Nous suivons l’histoire de Oga Tatsumi un délinquant notoire du collège Ishiyama après une altercation avec d’autre délinquant notre héros découvre un homme flottant dans l’eau, après avoir aidé cette personne une chose incroyable se produis car en effet cette étrange personne s’ouvre en deux et laisse sortir un bébé de son corps. ce dernier s’attachant a notre héros reste coller a lui,c’est bien plus tard qu’un démon appeler Hildegarde apparaît pour reprendre le bébé a Oga malheureusement pour elle le bébé refuse.C’est alors qu’elle annonce a notre héros qu’il s’agit du fils de Satan et que ce dernier va devoir l’élever, toute fois notre héros ne voulant pas du bébé part alors a la recherche de quelqu’un de plus puissant que lui car c’est la seul solution pour que le bébé se détache de lui s’ensuit alors une recherche ardu pour trouver la personne pouvant battre l’ogre Oga.
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